Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и полном желудке. Однако долги, оставленные отцом после смерти, превратили его существование в борьбу. Он жил в убогой лачуге, постоянно недоедал. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов. Зарабатывал он и нелегальной охотой на демонов, где его верным помощником был странный питомец Потита — существо из демонического мира с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день. Бандиты, хитростью заманив Дэндзи в западню, принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению после ран. Теперь он мог превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу, снова отправив охотиться на демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого охотника Аки, а также вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. Но больше всего его мысли заняла загадочная начальница Макима, в которую он безнадежно влюбился.
