Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачно. Эти обстоятельства подталкивают Уайта к рискованному решению: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман и раньше варил наркотик, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места для лаборатории.